银行如何做好三方存管业务

银行如何做好三方存管业务

1. 强化与券商的合作

为了吸引股民选择该行作为存管银行，银行需要加强与券商营业部的沟通联系，并与券商联合举办各类营销活动，包括投资讲座、客户沙龙、开户有礼等，以丰富多样的活动吸引股民。

2. 全员营销

银行可以制定内部竞赛方案，将目标计划分解到人，调动全员营销积极性。理财经理和大堂经理可以做好厅堂流量客户开发，柜员可以做好转介绍，以此提高存管业务的办理量。

3. 针对高净值客户的个性化营销

对于潜在的高净值客户，银行可以与券商合作开展具有针对性的电话、上门拜访、邀请营业部听课等营销方式，引导客户建立新的第三方存管。

4. 提供优惠便利条件

银行可以与券商合作，为客户提供优惠便利条件，如银证转账、第三方存管服务，以保障客户交易结算资金安全，为客户投资理财提供安全保障。

5. 充分利用网点优势

银行可以利用与证券公司毗邻的地理优势，网点负责人多次到证券公司走访，与公司领导就如何开展营销进行交流，发挥网点多优势，抢占市场份额。

6. 规范业务办理流程

银行需要与券商签署《客户交易结算资金银行存管协议书》，明确机构客户在证券公司开立证券账户，并预指定银行为存管银行。进一步加强三方存管业务培训，帮助员工掌握三方存管的营销话术和快速绑卡技巧。

7. 厅堂服务和阵地营销

银行可以通过厅堂服务和阵地营销，针对新开户、社保卡激活和理财咨询客户，进行电子银行和三方存管业务的推介，实现全产品覆盖，提高存管业务的办理量。

以上是银行如何做好三方存管业务的相关内容通过强化与券商合作、全员营销、个性化营销、提供便利条件、利用网点优势、规范业务流程、厅堂服务和阵地营销等方式，银行可以更好地开展三方存管业务，提高客户的资金安全保障和投资理财体验。