富国天惠为什么比场内便宜

2024-08-05 09:29:13 59 0

富国天惠是一只投资风格较为稳健的基金,管理规模大且选择的都是大盘蓝筹股,因此相对来说较为稳定。与场内基金相比,富国天惠为什么价格更便宜呢?下面是一些相关内容的解析:

1. 投资风格

朱少醒的投资风格是较为保守的不择时策略,而管理规模大了以后买的几乎都是大盘蓝筹股。这种稳健的投资策略使得富国天惠在市场波动较大的情况下表现相对稳定。富国天惠相对场内基金而言具有更低的风险。

2. 历史收益率

富国天惠成长混合基金自2005年成立以来已经运作了15年,收益率达到了21倍。这意味着如果15年前投资100万,到现在已经增值到了2100万。与仅仅在近3年和近5年超过20%年化回报的基金相比,富国天惠的表现非常优秀。

3. 合润的超越

通过比较年化回报和超额收益数据,可以发现合润正在逐渐超越富国天惠。合润的夏普比率和阿尔法收益都已经超过了富国天惠。这意味着在相同的风险水平下,投资者可以获得更高的收益。

4. 回撤表现

富国天惠相对于沪深300指数来说,回撤表现要好得多。虽然富国天惠是一种进攻型的基金,防御性较弱,但是在大部分时间里,沪深300的回撤都要比富国天惠更加猛烈。这表明富国天惠在保持较高收益的也能够有效控制风险。

5. 基金选择

某些投资者可能会遇到富国天惠不适合自己的情况。如果基金的投资方向与个人需求不符,那么富国天惠就不是一个合适的选择。不同的基金有不同的风险偏好和投资方向,投资者应该根据自己的需求和实际情况做出选择。

6. 偏向冒险与保守

富国天惠与兴全趋势是两只不同类型的基金。富国天惠更偏向于冒险进攻型,而兴全趋势则更偏向于保守防御性基金。根据个人的性格和需求,可以选择适合自己的投资风格。

富国天惠相对于场内基金具有更低的风险,但在某些方面可能表现不如其他基金。投资者在选择基金时应考虑自身需求,并根据基金的历史表现和投资策略做出选择。

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